私人理財規(guī)劃師(雙休+五險一金)

10000~30000元/月
刷新于:2024-10-30
雙休 五險一金 帶薪年假 績效獎金 彈性工作 年度旅游

全職 | 大專 | 經(jīng)驗1-3年

招5人(截止日期:2025-01-22)

大豐區(qū) / 大中鎮(zhèn)(大豐美廬一號公館203)

180******21顯示號碼

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投遞簡歷

職位描述

一、薪資架構(gòu):底薪+績效工資+傭金+服務(wù)津貼+獎金
二、工作時間:彈性時間,工作日早9:00,晚18:00打卡
三、任職要求:
①入職要求:經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)學(xué)習(xí)后,開發(fā)并向客戶專業(yè)的投資理財建議和規(guī)劃,幫助客戶達成理財目標(biāo),實現(xiàn)資產(chǎn)組合優(yōu)化配置。入職當(dāng)月開單,態(tài)度為先,有經(jīng)驗和金融從業(yè)經(jīng)驗優(yōu)先;
②資源要求:擁有可開發(fā)高凈值客戶資源,通過公司的豐富的理財產(chǎn)品線,利用專業(yè)營銷能力和人脈,以及公司的各類營銷活動快速積極、挖掘高凈值客戶,積極做大資產(chǎn)配置,深度了解客戶需求,完成職級考核任務(wù);
③日常要求:積極收集、登記并整理客戶信息,根據(jù)客戶資產(chǎn)狀況進行客戶分層,并建立完備的客戶檔案,根據(jù)客戶的理財目標(biāo)和投資偏好,有針對性的做好對客戶的日常經(jīng)營維護與提升工作;
④活動要求:積極參加公司的各類營銷活動,自我提升、提升老客戶以及新客戶。協(xié)助市場部做好各類宣傳活動,完成公司制定的責(zé)任目標(biāo);
⑤認知經(jīng)驗:高度認知層次,愿意接受新理念,愿意考取相關(guān)從業(yè)資格證書;
⑥行為準(zhǔn)則:認同恒昌文化,敬業(yè)感恩、誠信正直、勤奮努力,具有團隊意識,守紀(jì)律講原則;
⑦能力素質(zhì):**的溝通能力、學(xué)習(xí)能力、抗壓能力、創(chuàng)新能力、執(zhí)行力;
⑧其他要求:積極配合上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)。
四、福利待遇:入職繳納五險、、紅包文化 、團建活動等。
五、公司簡介:
恒昌成立與2011年,至今十年,總部位于北京,全國200多服務(wù)網(wǎng)點,資產(chǎn)2500多億,業(yè)務(wù)范圍:
①固定收益金交所理財;
②公募基金理財;
③私募股權(quán)(證券)基金;
④海外資產(chǎn)、置業(yè)、移民;
⑤境內(nèi)外;
⑥大健康業(yè)務(wù)等。
恒昌十二年穩(wěn)健發(fā)展,精益求精,步入下一個十年輝煌階段,累計十年納稅80 億,信用中國A級納稅人。
十二年恒昌,期待你的加入!
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公司簡介

公司成立與2011年,至今十三年,總部位于北京,全國200多服務(wù)網(wǎng)點,業(yè)務(wù)范圍:
固定收益理財;
公募基金;
私募股權(quán)(證券)基金;
海外資產(chǎn)、置業(yè)、移民;
境內(nèi)外;
大健康業(yè)務(wù)等。
公司十三年穩(wěn)健發(fā)展,精益求精,步入下一個十年輝煌階段,累計十年納稅80億,信用中國A級納稅人。
期待你的加入!
自成立至今,已在全國百余個城市開設(shè)了分公司,并成立了一支覆蓋北京、上海、廣州、深圳的精英團隊,為客戶提供全方位、個性化的財富增值與信用增值服務(wù)。我們將通過專業(yè)化、顧問式的服務(wù),打造出一個服務(wù)于個人及小微企業(yè)的信用平臺,充分發(fā)揮信用價值的紐帶作用。愿與社會各界誠信互助、互惠互贏、共創(chuàng)美好前景!

公司地址

大豐區(qū)中交美廬城1號公館203恒昌
  • 行業(yè)金融(銀行/保險)
  • 性質(zhì)民營
  • 規(guī)模1000-9999人
  • 地區(qū)大豐區(qū) / 大中鎮(zhèn)